Formulários são uma ótima maneira de coletar e manipular informações para conjuntos de dados grandes e pequenos. Usar a ferramenta certa pode ter um impacto significativo na eficácia do seu fluxo de trabalho. Você fez a escolha certa ao optar pelo Smartsheet. No entanto, se você está apenas começando, pode se sentir um pouco confuso quando se trata de criar formulários neste aplicativo. Se sim, você veio ao lugar certo.
Neste artigo, mostraremos como criar um formulário no Smartsheet em seu aplicativo para PC, iPhone ou Android. Você também aprenderá como criar diferentes tipos de formulários e levar suas habilidades de gerenciamento de projetos para o próximo nível.
Como criar um formulário no Smartsheet em um PC?
A maneira mais eficaz de coletar novos dados do usuário deve ser por meio de formulários. Quando um usuário insere um novo envio, sua entrada fica disponível para você em uma nova linha na parte inferior da planilha. Isso torna os formulários uma excelente ferramenta para coletar respostas a pesquisas, solicitações de trabalho ou novos pedidos.
Quando você cria um formulário no Smartsheet, todos com quem você o compartilha podem enviar novas informações para a planilha.
Observe que não há aplicativo Smartsheet para download para Windows ou Mac. Em vez disso, você pode acessar instantaneamente o aplicativo por meio da versão do navegador.
Criar um novo formulário no Smartsheet em um PC é um processo relativamente simples. Leia nossas instruções detalhadas sobre como fazer isso:
- Abra o aplicativo Smartsheet no navegador de Internet do PC de sua preferência.
- Faça login em sua conta do Smartsheet.
- Encontre a planilha na qual deseja criar um formulário.
- Clique na guia “Formulários” no canto superior esquerdo da janela do aplicativo.
- Selecione “+ Criar Formulário” para fazer um novo formulário.
Observação: Se você não consegue ver a guia "Formulários", é porque a Barra de Menu está oculta. Para exibi-lo, basta pressionar a seta para baixo no canto superior direito da janela do aplicativo.
Um novo formulário aparecerá agora. Ele terá o nome da planilha, mas você pode renomeá-lo na barra de ferramentas lateral “Título do formulário”, se necessário.
Todas as colunas da planilha serão mostradas imediatamente no novo formulário, sem que você precise adicioná-las manualmente. Você pode adicionar novos campos, excluir os existentes e adicionar novos elementos de formulário na barra lateral esquerda. Quando terminar de fazer as alterações no novo formulário, não se esqueça de clicar no botão "Salvar" no canto superior direito da janela do aplicativo.
Como criar um formulário no aplicativo Smartsheet para iPhone?
Navegar pelos formulários do Smartsheet em seu telefone é uma maneira eficaz de aproveitar as vantagens do layout centrado em dispositivos móveis do aplicativo. No entanto, no momento, não há suporte para a criação de novos formulários por meio de aplicativos móveis. Você terá que fazer um novo formulário por meio do navegador do seu computador e, em seguida, acessá-lo no aplicativo Smartsheet do iPhone.
Para acessar um formulário no aplicativo Smartsheet do seu iPhone, basta seguir estas etapas:
- Aplique as etapas da seção “Como criar um formulário no Smartsheet em um PC” acima.
- Copie o URL para o formulário e abra-o em seu dispositivo móvel. Você pode copiar o URL navegando até “Compartilhar formulário” -> “Link”. Como alternativa, compartilhe o formulário por e-mail e abra o link de e-mail em seu iPhone.
- Quando questionado sobre como abrir o arquivo no seu iPhone, selecione “Smartsheet”.
- Faça login em sua conta do Smartsheet, se necessário.
- O formulário agora será aberto no aplicativo Smartsheet.
Se a planilha já contém o formulário ou se foi compartilhada com você, você pode acessar o formulário no seu iPhone seguindo estas etapas:
- Abra o aplicativo Smartsheet no seu iPhone.
- Abra a folha que contém o formulário.
- Toque nos três pontos verticais no canto direito da tela.
- Toque em “Formulários” na barra de ferramentas lateral.
- Selecione o formulário que deseja acessar.
Agora você poderá visualizar o formulário no aplicativo.
Dica: Você pode acessar os formulários abertos anteriormente em seu iPhone nas seções “Página inicial” e “Recentes”. No entanto, se você sair do aplicativo, os formulários desaparecerão da página “Home”.
Como criar um formulário no aplicativo Smartsheet Android?
O que torna o Smartsheet excelente é seu layout centrado em dispositivos móveis, que permite navegar pelos formulários usando seu dispositivo Android. Como a maioria dos usuários provavelmente enviará formulários de seus telefones celulares, esta função permite que você teste o formulário e verifique se está tudo certo para todos.
Infelizmente, criar um novo formulário em seu dispositivo Android é uma função ainda não disponível no Smartsheet. O que você pode fazer, no entanto, é criar um formulário usando a versão do aplicativo para desktop (por meio do seu navegador) e simplesmente enviar o link do formulário para você mesmo e abri-lo no aplicativo móvel.
Aqui estão instruções detalhadas sobre como fazer isso:
- Crie um formulário da área de trabalho do Smartsheet seguindo as etapas da seção “Como criar um formulário em um PC” acima.
- Copie o URL do formulário para o seu telefone. Para fazer isso, toque em “Compartilhar Formulário” -> “Link” na versão desktop e envie para você mesmo. Você também pode compartilhar o formulário por e-mail na área de trabalho e abri-lo em seu dispositivo Android.
- Em seu telefone, você receberá uma solicitação para escolher o aplicativo para acessar o link. Selecione “Smartsheet”.
- O formulário será aberto no aplicativo Smartsheet.
Se o formulário já estiver incluído na planilha que alguém compartilhou com você, abra o formulário da seguinte forma:
- Abra essa planilha em seu aplicativo Android Smartsheet.
- Toque nos três pontos verticais no canto superior direito da janela.
- Toque em “Formulários” no menu suspenso.
- Selecione o formulário que deseja visualizar.
Dica: Você pode acessar o formulário que você visualizou anteriormente em seu dispositivo Android nas seções “Página inicial” e “Recentes” no aplicativo. No entanto, se você sair, o formulário desaparecerá da seção “Página inicial”.
FAQ adicional
Se precisar de mais ajuda com o Smartsheet, aqui estão mais algumas perguntas que podem ser úteis:
Como criar um formulário de feedback no Smartsheet?
Criar um formulário de feedback no Smartsheet significa que você terá que criar um formulário padrão para sua planilha de feedback. Se você não tiver uma planilha com as perguntas de feedback, precisa fazer uma primeiro.
Aqui estão as etapas para criar um formulário de feedback:
1. Abra o aplicativo Smartsheet no navegador da Internet do seu PC.
2. Encontre a folha de feedback na qual deseja criar um formulário.
3. Clique na guia “Formulários” no canto superior esquerdo da janela do aplicativo.
4. Selecione “+ Criar Formulário” para fazer um novo formulário.
Se você não quiser fazer um formulário do zero, pode encontrar muitos modelos de feedback gratuitos nesta página. Ao encontrar o modelo de sua preferência, escolha a opção “Smartsheet” ao lado de Excel e PDF.
Isso abrirá automaticamente o modelo no aplicativo do navegador. Esses modelos vêm com formulários predefinidos. Para gerenciá-los, siga as etapas abaixo:
1. Abra o modelo que você acabou de baixar.
2. Clique no botão “Formulários” no canto superior esquerdo da janela.
3. Selecione “Gerenciar formulários”.
4. Clique no formulário pré-construído para gerenciá-lo.
Como criar um formulário de pesquisa no Smartsheet?
Você pode usar os formulários do Smartsheet para coletar os resultados da sua pesquisa. Para fazer isso, será necessário fazer uma folha onde cada coluna representará uma pergunta específica da pesquisa. Quando você terminar de inserir as perguntas da pesquisa, basta aplicar as etapas gerais para criar um formulário:
1. Abra uma planilha no aplicativo de desktop do navegador onde deseja criar um formulário.
2. Clique em “Formulários” e depois em “Criar formulário”.
3. Personalize os campos do formulário excluindo, adicionando ou renomeando-os.
Você notará que as perguntas da pesquisa são adicionadas ao formulário por padrão. Depois de compartilhar o formulário com outras pessoas, cada novo envio aparecerá como uma nova linha em sua respectiva planilha.
Como criar um formulário preenchível no Smartsheet?
Cada formulário que você cria no Smartsheet é um formulário preenchível. Você pode seguir as mesmas etapas que se aplicam à criação de um novo formulário:
1. Abra uma planilha no aplicativo de desktop do navegador onde deseja criar um formulário.
2. Clique em “Formulários” e depois em “Criar formulário”.
3. Personalize os campos do formulário excluindo, adicionando ou renomeando-os.
Os nomes das colunas em sua planilha aparecerão automaticamente no formulário. Você pode adicionar novas seções de formulário e personalizá-las clicando em cada elemento de formulário. Você pode escolher entre muitos tipos de coluna, como texto / número, caixa de seleção, data, menus suspensos de seleção única ou múltipla e assim por diante.
Otimize seu fluxo de trabalho
Criar formulários no aplicativo Smartsheet é uma ótima maneira de reunir e manipular dados. Ter acesso fácil a informações importantes sobre seu projeto de negócios é essencial para otimizar seu fluxo de trabalho. É por isso que mostramos como criar formulários com este aplicativo de gerenciamento de projeto robusto. Infelizmente, os usuários de aplicativos móveis podem não ficar entusiasmados por não poderem criar formulários em seus telefones. Mas o importante aqui é que todos tenham acesso a eles, não importa o dispositivo que estejam usando.
Você prefere ter a opção de criar formulários do Smartsheet no seu telefone celular? Você prefere usar o aplicativo Smartsheet no seu telefone ou desktop? Compartilhe suas experiências na seção de comentários abaixo.